Financiële planning
Financiële planning is een ruim begrip, maar kort samengevat kan het als volgt worden omschreven: het analyseren van uw huidige en toekomstige financiële situatie en aan de hand daarvan het formuleren en uitvoeren van korte- en (middel)lange termijndoelstellingen.
Financiële planning heeft te maken met vragen als:
- Hoe beheert u uw vermogen op een goede manier?
- Hoe blijft uw vermogen behouden?
- Hoe kunt u zorg dragen voor de groei van uw vermogen?
- Welke rol speelt de fiscus hierin?
- Moet u uw woning overdragen aan de kinderen?
- Mogen er schenkingen worden gedaan?
- Moet er een testament worden opgesteld of toch het bestaande wijzigen?
- Hoe zit het met de huwelijkse voorwaarden?
Een aantal aspecten van financiële planning waarvoor u bij Weistra & Van der Meer Accountants en Adviseurs terechtkunt:
- sociale zekerheid en pensioen;
- budgetplanning;
- vermogen en eigen huis;
- estate planning;
- beleggen;
- fusie en overname.